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                                                    行業

                                                    北?;厥誗ANYO三洋DOP封裝芯片

                                                    作者:深圳市東域電子有限公司 來源:dongtadianzi 發布時間:2022-06-21 瀏覽:22

                                                    25小時在線 15889737035 可微可電 市場走勢春節前后判若“兩 ” 電子行業整體走弱:2021 年2 月國內a 場的申萬電子行業指數下跌4.5 ,位列 24 位,跑輸300 指數3.7個百分點,整體走勢弱于大市。市場在春節前后的走勢分化,春節后由于對流動性收緊的預期加劇,市場整體性回調,尤其是前期“抱團”的公司。   電子板塊由于整體估值水平較高,且市場風格集中在順周期的行業,行業缺乏進一步的利好,整體走勢弱于市場整體。海外市場方面,香港科技板塊下跌,美國和臺灣科技業指數則上漲。   1 月國內手機出貨量大增,低基數效應釋放:1 月手機出貨量同比大幅增長,主要系去年1 月國內已蔓延對需求造成,另一方面,去年新機發布數量有限,秋季新機延期發布,低基數效應疊加需求復蘇使得1月手機出貨量大增。來看,蘋果、三星均因華為份額下滑獲得了市場份額,蘋果2020 年 四自然季業績也因此超出市場預期成為有史以來單季度營收。目前來看,智能手機上半年因基數效應呈現淡季不淡的行情,但需求的持續動力仍有待驗證,零組件出現部分缺貨現象或對odm 訂單造成影響。   半導體漲價潮延續,利好產能規模勢企業:供需端數據顯示行業仍處于上行期,從存儲器價格來看,2 月dram 價格漲幅較大,主要由于供給端產能吃緊導致。半導體缺貨、漲價仍在不斷上演,需求端逐漸恢復正常的前提下短期不應求無法,產能成為晶圓廠和封測廠今年業績的重要。   近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件對重要半導體生產基地造成停工影響,供給吃緊情況進一步加劇。因此,我們認為國內產業鏈訂單飽滿將帶來業績上的體現,具備產能勢的企業受益。   面板價格上漲,制造商業績進一步受益:面板價格仍上漲,大尺寸漲幅在4 ~5 ,中小尺寸漲幅有所擴大,主要系需求端tv 備貨不減,it 類需求持續景氣,供給端材料缺貨短期內無法影響 產能,面板行業的狀況仍在延續,國內廠商業績有望進一步受益。   投資建議:維持行業評級“同步大市-a”,行業進入q1 季末,年報逐步披露,21q1 業績也逐漸浮出水面,基本面或成為主要的點,但宏觀經濟層面風險仍然存在,建議保持謹慎。子板塊分析來看:終端產品,低基數效應下q1~q2手機出貨量有望增長,供應鏈上半年同比表現預期較好,但需求的持續性有待進一步驗證;半導體方面,缺貨漲價潮仍在延續,短期內無法,有產能勢的廠商受益更為;顯示板塊,面板價格仍上漲,疊加顯示驅動 ic 缺貨預期若,面板將持續漲價,廠商業績進一步受益。未來一個月,子板塊推薦半導體封測、模擬電路國內、周期性向好的面板以及需求景氣的被動元器件。個股方面,我們推薦基本面確定性高的標的,為思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)、長電科技(600584)、江海股份(002484)和深天馬a(000050))東莞回收hcs200t/sn,回收全新lm3526mx-l/nopb,蘇州回收max202cse+t,東莞收購n25q064a11ese40g,收購全新ra30h3340m h-3,求購收購stb80nf10,回收tps54226rgtr,大量回收tpa3121,收購,   深圳回收hcs200 sn,求購回收lm3578amx,昆山回收max202cwe,深圳收購n25q128a11ef740e,南京收購ra8835p4n-ne,收購工廠spf-5189zrfmd,收電子tps62237dryt,收購tda1519b,大量收購, TAS3004PFBR TL5002CDR TPS74801DRCR TPS74801TDRCRQ1 ISL6443IRZ-TK MAX8510EXK28+T MOT3054 SI3010-F-FS DP83901AV DS14C238WM DS14C238WMX ADM202EARNZ-REEL7 AM26C32CNS NC7SZ08M5X NC7SZ126M5X NC7SP57P6X NC7WZ17P6X CLVC1G374QDCKRQ1 TL594CD TXS0101DCKR TIR1000PWR AT24C256W ASM1543 TPS715A33DRVR TLV7113030DDSER MP9495DJ-LF-Z

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